Disco lançado em 1976, GERAES une canções autorais e de outros compositores. Na capa, o desenho simples feito por Milton com morros e um trenzinho caipira, e no encarte de dentro uma multidão vendo assistindo seu show. No disco, a canção "O que será " surge mais lenta e com uma nova versão, diferente que a trilha sonora do filme "dona flor e seus dois maridos", cantada com Chico Buarque.
Um disco que não se esquece...
Músicas
01.- Fazenda
02.- Cálix bento
03.- Volver a los 17
04.- Menino
05.- O que será
06.- Carro de boi
07.- Caldeir
a08.- Promessas do sol
09.- Viver de amor
10.- Lua girou
11.- Circo marimbondo
12.- Minas Geraes
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